Fiche Métier Gestion de Patrimoine
Le gestionnaire patrimoine est une personne capable d’orienter et de conseiller les clients concernant les investissements qu’ils comptent faire.
Il peut leur suggérer des investissements selon leur situation financière et les avantages proposés par leurs banques.
Pour le faire convenablement, le gestionnaire en patrimoine doit acquérir de bonnes connaissances en tout ce qui concerne les assurances et l’immobilier.
Il doit aussi être pédagogue et convainquant.
Pour exercer, il faut avoir un DSCG (Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion) ou un master gestion de patrimoine.
Un master en droit ou en sciences économiques serait acceptable aussi.
Lettre de Motivation Gestion de Patrimoine
[Nom, Prénom]
[Adresse/ Coordonnées]
[Société]
[Adresse]
[Ville, Date]
Madame, Monsieur,
Connaissant la complexité des procédures juridiques et fiscales, occuper le poste de gestionnaire de patrimoine me permettrait d’être d’une grande aide aux clients de votre banque.
Ayant un master gestion de patrimoine, j’ai travaillé pendant plus de 5 ans dans l’une des plus grandes banques en France.
Mon but était toujours de répondre les clients sur leurs questions et de leurs proposer d’autres idées d’investissements. C’est pour cela que mes propositions étaient toujours très bien étudiées et pratiques surtout.
En suivant l’évolution du marché économique, je savais toujours ce qui marcherait le plus sur le plan investissements et projets.
L’actualité économique n’a jamais eu de secret pour moi, même celle à l’échelle internationale.
Je me concentrais aussi sur les passions et les connaissances du client. Mes propositions concernant les valeurs mobilières, les antiquités ou même les bijoux et les pierres précieuses plaisaient toujours aux clients.
Très bon locuteur, j’arrivais non seulement à gagner la confiance des mes clients mais aussi à négocier avec les organismes impliqués dans la réalisation de ce projet.
Ma rigueur et mon goût de l’analyse et des chiffres m’aident aussi à perfectionner mon travail.
C’est pour vous montrer toutes ces qualités que j’espère décrocher un entretien.
Dans l’attente, veuillez Madame, Monsieur accepter mes salutations les plus sincères.
Signature
